强者恒强!工业概念逆市大涨 政策逐渐放开掘金

  年后以来,顺灏股份、龙津药业接连上演连板行情,股价屡创新高,资金追捧工业概念股成“瘾”。其中,汉麻集团在A股市场备受追捧,缘起对工业产业链的布局。目前,与汉麻集团“结缘”的A股公司已有6家。

  作为纺织企业,欣龙控股与汉麻集团的合作在于纤维用途品种“火麻一号”,而顺灏股份、东风股份、银河生物、德展健康、诚志股份则站在了“风口”——医用二酚(CBD)业务产业链。

  据机构分析,随国内工业种植技术不断改进,产量上升趋势显著。从国内工业未来的产量规模预测结果来看,预计截至2024年工业的产量将增长至10.5万吨,相较于2018年的7.5万吨,期间复合增速为5.77%。而我国二酚行业目前正处于发展初期,国内的二酚市场主要以进口为主。截至2017年年底,我国二酚行业的市场规模已经达到4.48亿元,预计2018年将提升至5.47亿元,预期2024年我国二酚的市场规模将提升至18亿元,期间复合增速为21.96%。工业提取物CBD医用价值显著,成长空间可期。

  长期以来,因为娱乐的致幻作用等因素,曾被众多国家禁止。但近年来,科研不断发现工业在食品、纺织、化妆品、医疗等领域具有独特价值,很多国家陆续宣布工业合法化。

  据券商研报指出,工业和娱乐区别显著,工业植株细高(可长到6米),娱乐则植株较矮;从生长时间看,工业的生长周期为108~120天,娱乐的生长周期为60~90天。目前,我国将工业称为汉麻,是科属1年生草本植,工业的花、叶、种子、茎秆等均具有较高的经济利用价值。

  国际上将植物中致幻成瘾的毒性成分四氢酚(THC)含量低于0.3%,不具备毒品利用价值的品种类型称为工业。

  产业政策方面,全球各政府均积极推动。国内方面,目前黑龙江、云南、吉林政府均已着手出台相关政策。

  全球目前共有约30个国家种植工业。其中,中国是最大的工业生产和出口国,提供了全球近1/3的工业产量。其他主要产区聚集在加拿大、印度、罗马尼亚(欧洲最大产区)、俄罗斯等地。种植工业的主要产物为其纤维、种子和花朵,可广泛用于纺织、食品、工业配件、个人护理品以及萃取油CBD等产品。据New Frontier Data 估计,2017年全球工业产品销售额约为210亿元,预计在2020年将达到390亿元,对应CAGR为23%。根据Canopy Growth测算,潜在的全球工业市场规模达5000亿美金。

  据了解,我国自6千年前已开始工业的种植,目前是全球领先的工业种植、处理、加工及出口国。近年来,中国占据大约全球工业种植面积的一半以及全球600余项工业相关的专利的一半。2017年,国内工业产值约为75亿元,超过全球产值的三分之一。据估计,2020年,国内工业总产值将达到约105亿元(CAGR 11.87%)。

  国海证券认为,随着海内外合法化进程的不断加速,CBD在医用以及消费领域将得到更为广泛的应用。建议关注在工业种植及加工领域具有布局及投资的上市公司

  国金证券认为,短期内,工业行业仍处在概念导入期,以主题性投资机会为主,在相关上市公司的收入与利润端短期内较难体现。中期来看,伴随国内政策的边际变化,以及相关产品的新应用场景出现,在催化股价表现的同时,企业收入及毛利会受产品落地的影响开始部分兑现。长期来看,二酚提纯技术的升级对于产业的发展起着极其重要的作用。我们认为,继续加强对于工业种植与加工技术的研究有利于该行业的发展。

  投资机会方面,兴业证券建议重点关注A股工业相关公司:顺灏股份、东风股份、银河生物、紫鑫药业、诚志股份、龙津药业、康恩贝、天津磁卡。

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